Pack Gestion de patrimoine à partir de 86 € /mois HTVA
Tous les secteurs Services, associations & formation Rendez-vous · Clients · Honoraires
La confiance se construit avant le premier rendez-vous
Un seul logiciel pour le cabinet : le bilan de découverte réservé en ligne, le suivi de chaque client, les lettres de mission et les notes d'honoraires, avec le site qui présente votre méthode.
Dans le Pack Gestion de patrimoine
Retours clients
De vrais clients, mot pour mot.
Eazyclick a su traduire mon expertise en une identité visuelle forte et un site à la fois élégant et fonctionnel. La palette de couleurs et les motifs Art nouveau reflètent parfaitement mon univers, tout en offrant une expérience fluide pour mes clients.
Très content de mon expérience avec Eazyclick. Mon nouveau site web est clé en main, tout fonctionne parfaitement, rien à redire. J'ai eu un suivi étape par étape. Une équipe efficace et agréable, je recommande vivement!
Un grand merci à Antoine et toute l’équipe d’Eazy Click pour leur excellent travail et leur assistance continue sur notre plus belle vitrine : le site web de CLC Immo.
Créatifs, performants et toujours prêts à relever des défis techniques, ils ont su répondre à nos attentes tout en restant compétitifs sur les prix.
Après plus de 10 ans de collaboration, je recommande vivement leurs services.
Tanguy – Directeur, Agence Immobilière
Une semaine de cabinet, vue depuis l'OS
Centralisez contacts, rendez-vous et comptes rendus dans Eazyclick OS. Votre site présente votre approche et alimente votre suivi commercial.
Le Pack Gestion de patrimoine réunit votre site, la prise de rendez-vous de découverte, le suivi de vos clients et prospects dans le CRM Pro et les devis et factures dans un seul logiciel, sans services externes. À partir de 86 € par mois HTVA sur 24 mois (100 € sur 12 mois), avec un essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire.
Le client veut savoir comment vous travaillez.
Une méthode claire vaut mieux qu'un rendement affiché.
Les statuts sont nombreux et mal connus.
La transparence sur la rémunération rassure.
Chaque public a ses questions.
Une page par situation, pour que chacun s'y retrouve.
Le pack en bref
Eazyclick est un logiciel de gestion tout-en-un pour gestion de patrimoine, relié à votre site internet. Le Pack Gestion de patrimoine réunit CRM Pro, Rendez-vous et Devis & factures, avec un site Template de 6 à 15 pages en 2 langues et 3 utilisateurs, à partir de 86 €/mois HTVA sur 24 mois (100 €/mois sur 12 mois). Tout est dans le même logiciel, relié à votre site : aucun outil séparé à abonner ni à connecter. Aucune commission sur vos réservations ni sur vos commandes. Essai gratuit de 14 jours avec le pack ouvert, sans carte bancaire.
Comparer les packs de la famille
Ils nous ont fait confiance
Ulrich Carnoy, Newcube, Deltrian
Ce que vit votre cabinet, et la réponse de l'OS
Le bilan à caser, le client à suivre, la lettre de mission à faire signer, la note d'honoraires à relancer : chaque moment du cabinet a sa réponse dans le même logiciel.
La prise de rendez-vous en ligne tourne sur votre propre site : le client réserve son bilan patrimonial, laisse ses coordonnées et une phrase sur sa situation, puis reçoit une confirmation et un rappel par e-mail.
Une demande attend votre confirmation avant d'entrer dans l'agenda.
Contacts, échanges et prochaines actions sur la même fiche client, avec le pipeline des affaires à suivre. Suivez chaque demande jusqu’à la vente
La fiche du client réunit ses rendez-vous, son accompagnement en cours, ses notes et ses tâches : la relance du jour s'affiche en tête, avec son retard.
Devis & factures prépare la lettre de mission avec ses lignes et la TVA, puis vous dit quand le client l'a consultée. Un clic la relance.
La note d'honoraires part avec la TVA. Les factures échues ressortent en tête, avec le montant à relancer.
Chaque relation suivie dans votre CRM, rendez-vous de découverte réservés en ligne et lettre d'information à vos clients (Email marketing, en option) ; les comptes rendus de réunion avec Notes de réunion, en option (bêta).
Le client choisit son créneau sur votre site et dit en une phrase ce qui l'amène. La demande attend votre confirmation, puis la confirmation et le rappel partent par e-mail.
La lettre de mission part au client avec ses lignes et la TVA ; la note d'honoraires suit. Les factures échues ressortent en tête.
La fiche du client réunit ses rendez-vous, ses notes, ses lettres de mission et ses factures. Les relances ouvertes restent sous vos yeux.
Contacts, échanges et prochaines actions sur la même fiche client, avec le pipeline des affaires à suivre. Suivez chaque demande jusqu’à la vente Découvrir CRM Pro
Un compte rendu et une liste d’actions préparés à partir de l’enregistrement, à relire avant de les partager. Retrouvez les décisions et les actions après chaque réunion Découvrir Notes de réunion
Du premier contact à la lettre de mission signée, chaque accompagnement avance d'une colonne à l'autre.
Préparez vos newsletters avec les segments de votre CRM, puis suivez envois et désabonnements. Envoyez vos campagnes aux bons contacts Découvrir Email marketing
Ziggy, l'assistant IA d'Eazyclick, lit vos factures : il vous signale les notes d'honoraires échues et le montant à relancer.
Votre site, compris
Le site fait partie du pack. Vous dites à Ziggy, l’assistant IA d’Eazyclick, ce que vous voulez ajouter ou changer, avec vos mots : un bilan retraite, une conférence pour vos clients, une note de marché ou un conseiller qui rejoint l’équipe. Il prépare un essai, vous le voyez dans l’aperçu, et vous le gardez ou vous l’annulez.
Ziggy montre le changement avant de l’écrire. « Annuler » remet tout comme avant et rend les crédits du tour.
Le brouillon attend votre « Publier ». Ziggy ne touche ni à la barre, ni au pied de page, ni au légal.
Chaque version publiée reste dans « Versions en ligne » : vous revenez à l’une d’elles quand vous voulez.
Dans le Studio, « À la main » modifie textes et sections sans crédit.
Envie d'un site entièrement à votre image ? Notre équipe le dessine avec vous. Découvrir le site sur mesure
Le site, la visibilité sur Google et ChatGPT, la marque et la stratégie : ce que l'équipe Eazyclick fait aussi pour les cabinets, autour du logiciel.
Pack Gestion de patrimoine
La création du site internet de votre cabinet est comprise, en deux langues, hébergé et maintenu. Le logiciel et le site partagent le même agenda et les mêmes clients.
Un logiciel de gestion léger pour le cabinet : les rendez-vous, les clients et la facturation dans un seul compte, à côté de vos outils de gestion.
Pendant l’essai, le pack Gestion de patrimoine comprend
Le pack Gestion de patrimoine comprend
Pour les structures plus grandes, avec plusieurs sites ou établissements.
Les modules standard du pack Gestion de patrimoine, compris dans les modules standard illimités
24 mois
à partir de 86 € au lieu de 119 € à la carte, même engagement /mois HTVA
Pack Gestion de patrimoine avec Spark
Prix fixe du pack, HTVA. Un module ajouté au pack se paie au prix normal. Pack pris avec Spark, un seul par entreprise : les packs ne se cumulent pas.
Gérez votre entreprise et rendez-la visible : choisissez le plan qui suit votre activité, pas votre budget imaginaire.
HTVA
Essayer gratuitement 14 jours
Essai gratuit
Les modules Spark de votre pack débloqués, sans carte bancaire
Après 14 jours : compte en lecture seule, site toujours en ligne
Ziggy et centre d’aide
Gérer et être visible
Le plus recommandé
À partir de
192 € de moins sur 24 mois qu’en 12 mois ou 71 €/mois sur 24 mois Sans engagement, ou 71 €/mois sur 24 mois
Sur mesure et multi-sites
À partir de
1 680 € de moins sur 24 mois qu’en 12 mois ou 620 €/mois sur 24 mois Sans engagement, ou 620 €/mois sur 24 mois
Avant de vous confier son patrimoine, un client lit votre site pour comprendre votre méthode.
Un site sobre qui inspire confiance. Et qui explique avant de vendre.
Votre méthode
Du bilan au suivi, comment vous accompagnez un client.
Une page par besoin
Retraite, transmission, dirigeants, expatriés.
Inscriptions
Votre statut, votre autorité de contrôle et votre numéro.
Transparente
Honoraires, commissions, et ce que le client paie.
Découverte
Un premier entretien réservable en ligne, au bureau ou en visio.
Votre regard
Analyses et lettres d'information, sans conseil personnalisé.
Comparez les fonctions, les utilisateurs et l’accompagnement sur un même périmètre.
| Options | Option 1 Freelance ou agence | Option 2  | Eazyclick OS |
|---|---|---|---|
| Budget | Devis de création, puis maintenance à part | Abonnement, plus extensions et temps passé | Essai gratuit, puis Pack Gestion de patrimoine à partir de 86 €/mois HTVA |
| Temps à y consacrer | Briefs, relectures et allers-retours | Beaucoup si vous partez de zéro | Démarrage autonome ou accompagné |
| Personnalisation design | Sur mesure, selon le devis | Limitée au thème et aux extensions | Excellente, sur mesure dès le site Personnalisé |
| Compétences requises | Aucune, mais chaque changement passe par eux | À apprendre seul : éditeur, extensions, réglages | Prise en main avec Ziggy, le centre d’aide ou un accompagnement |
| Gestion de vos clients et factures | Hors du site : un autre logiciel | Extensions payantes ou autre logiciel | Selon les modules activés |
| Après la mise en ligne | Maintenance et changements facturés à part | Mises à jour et support à votre charge | 1 h avec votre chef de projet chaque mois (Spark), 2 h (Boost), non reportable |
Eazyclick OS
Budget
Essai gratuit, puis Pack Gestion de patrimoine à partir de 86 €/mois HTVA
Temps à y consacrer
Démarrage autonome ou accompagné
Personnalisation design
Excellente, sur mesure dès le site Personnalisé
Compétences requises
Prise en main avec Ziggy, le centre d’aide ou un accompagnement
Gestion de vos clients et factures
Selon les modules activés
Après la mise en ligne
1 h avec votre chef de projet chaque mois (Spark), 2 h (Boost), non reportable
Option 1
Freelance ou agence
Budget
Devis de création, puis maintenance à part
Temps à y consacrer
Briefs, relectures et allers-retours
Personnalisation design
Sur mesure, selon le devis
Compétences requises
Aucune, mais chaque changement passe par eux
Gestion de vos clients et factures
Hors du site : un autre logiciel
Après la mise en ligne
Maintenance et changements facturés à part
Option 2
Budget
Abonnement, plus extensions et temps passé
Temps à y consacrer
Beaucoup si vous partez de zéro
Personnalisation design
Limitée au thème et aux extensions
Compétences requises
À apprendre seul : éditeur, extensions, réglages
Gestion de vos clients et factures
Extensions payantes ou autre logiciel
Après la mise en ligne
Mises à jour et support à votre charge
Quand un client tape « conseiller patrimoine liège » sur Google, c'est votre site qu'il doit trouver.
Plus besoin de jongler entre Wix, WordPress et dix abonnements. L’écosystème Eazyclick rassemble au même endroit tout ce dont vous avez besoin pour modifier votre site, retrouver vos demandes et suivre vos résultats.
Des encarts IA directement accessibles : zéro barrière entre vous et votre contenu.
Un site lent ou mal optimisé mobile fait fuir en 3 secondes.
Google le confirme, vos visiteurs aussi. Votre site doit :
Core Web Vitals : réussi, mesuré sur PageSpeed Insights.
Un site de gestion de patrimoine doit rassurer, expliquer votre approche et transformer les visiteurs en clients.
Pensé pour être cité par les assistants IA quand on leur demande un conseiller en gestion de patrimoine.
Un conseiller indépendant assemble souvent un CRM généraliste comme HubSpot, Pipedrive ou Teamleader, un agenda en ligne comme Calendly, un logiciel de facturation et un site fait à part. Le pack les réunit : le prospect réserve son rendez-vous de découverte sur le site, sa fiche se crée dans le CRM et la facture part de la même fiche.
Ce que le pack ne fait pas : Eazyclick n'est pas un outil de conseil réglementé ; il ne fait ni le profil d'investisseur ni le suivi de portefeuille. Les comptes rendus automatiques passent par Notes de réunion, en option et encore en bêta, sur votre propre compte de transcription : ils ne font pas partie du pack. Sans pack, Spark seul démarre à 71 € par mois HTVA.
Plus de 500 entreprises accompagnées depuis 2012
Horeca, commerces et services : découvrez les projets web réalisés avec nos clients.
Des questions ? On a les réponses.
Votre statut exact, l'autorité auprès de laquelle vous êtes inscrit et votre numéro d'inscription, votre numéro d'entreprise et votre mode de rémunération. Nous reprenons ces informations telles qu'elles figurent dans les registres officiels.
Nous ne le faisons pas : un rendement passé ne préjuge pas de l'avenir, et ce type de communication est encadré. Le site présente votre méthode, vos services et votre statut.
Oui, au bureau ou en visio. Le prospect choisit un créneau et laisse ses coordonnées ; la demande arrive dans votre CRM, avec un rappel avant le rendez-vous.
Le Pack Gestion de patrimoine comprend CRM Pro, Rendez-vous et Devis & factures, un site Template de 6 à 15 pages en 2 langues et 3 utilisateurs. Son prix est fixe : 86 € par mois HTVA avec un engagement de 24 mois, ou 100 € par mois sur 12 mois, avec Spark. En option : E-commerce et Email marketing. Sans engagement, la même configuration se paie à la carte.
14 jours avec le Pack Gestion de patrimoine ouvert et un site modèle sur une adresse Eazyclick, sans carte bancaire. Sans souscription, le compte passe ensuite en lecture seule et le site reste en ligne ; passer à Spark débloque tout.
Non. Le pack comprend une heure de chef de projet par mois pour régler le site, l'agenda et la facturation avec vous. Dans la console, Ziggy, l'assistant IA d'Eazyclick, répond à vos questions et prépare les tâches répétitives ; vous approuvez d'un clic.
Pendant l'essai, vous arrêtez quand vous voulez et rien n'est facturé. Ensuite, l'engagement est de 12 ou de 24 mois selon la formule choisie ; vos clients et vos données restent exportables.
Les confirmations et les rappels partent par e-mail. Le SMS n'est pas encore proposé.
Non. Eazyclick ne tient ni les portefeuilles ni les contrats. Il s'occupe de la relation : le site, le premier rendez-vous, le suivi de chaque client, les lettres de mission et les notes d'honoraires, à côté de vos outils de gestion.
Quand une activité est soumise à une autorisation ou à une inscription, l'article III.74 du Code de droit économique demande d'indiquer les coordonnées de l'autorité compétente. Pour un intermédiaire en assurances, en services bancaires ou en services d'investissement, c'est en général la FSMA ; indiquez votre statut et votre numéro d'inscription tels qu'ils figurent dans ses registres. Nous ne publions aucun rendement, aucune performance passée ni aucune promesse de gain.
Le premier entretien sert à comprendre la situation du client. Avec Réservation / RDV, il choisit un créneau au bureau ou en visio ; la demande rejoint votre CRM, où vous suivez ensuite chaque relation et chaque échéance.
Après chaque rendez-vous, Notes de réunion (bêta, en option) transcrit l'entretien et prépare un compte rendu que vous relisez avant de l'envoyer. Vous gardez une trace de ce qui a été dit, sans prendre de notes pendant l'échange.
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Essayez le Pack Gestion de patrimoine pendant 14 jours avec vos propres créneaux, sans carte bancaire. Ensuite, 86 €/mois HTVA, et un chef de projet qui règle le site et l'agenda avec vous.
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En 30 minutes, nous regardons comment vous gérez vos clients, vos devis et vos factures. Nous vous montrons le fonctionnement adapté à votre PME et précisons ce qu’il faut pour démarrer.
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