Gestion de patrimoine : une scène du métier, en plein soleil

Création de site internet pour gestionnaires de patrimoine

La confiance se construit avant le premier rendez-vous

Un client confie son épargne, sa retraite ou la transmission de son patrimoine à quelqu'un qu'il a vérifié. Votre site présente votre approche, votre statut et vos inscriptions, puis propose un rendez-vous de découverte.

  • Dès 69 €/mois
  • Accompagné de A à Z

Ce qu'un client vérifie avant de confier son patrimoine

Il ne cherche pas une promesse de rendement. Il cherche une méthode, un statut clair et quelqu'un qui l'écoute.

Votre méthode

Le client veut savoir comment vous travaillez.

  • Bilan patrimonial
    Ce que vous analysez au premier entretien.
  • Stratégie
    Épargne, retraite, immobilier, transmission.
  • Suivi
    La fréquence des points et des rapports.

Une méthode claire vaut mieux qu'un rendement affiché.

Gagner en visibilité

Votre statut

Les statuts sont nombreux et mal connus.

  • Inscriptions
    Auprès de l'autorité compétente, avec votre numéro.
  • Rémunération
    Honoraires, commissions, ou les deux.
  • Indépendance
    Les partenaires avec qui vous travaillez.

La transparence sur la rémunération rassure.

Renforcer votre crédibilité

Vos clients

Chaque public a ses questions.

  • Particuliers
    Épargne, pension, achat immobilier.
  • Indépendants et dirigeants
    Rémunération, société, sortie.
  • Familles
    Donation, succession, transmission.

Une page par situation, pour que chacun s'y retrouve.

Se démarquer de la concurrence

Afficher son statut et ses inscriptions

Quand une activité est soumise à une autorisation ou à une inscription, l'article III.74 du Code de droit économique demande d'indiquer les coordonnées de l'autorité compétente. Pour un intermédiaire en assurances, en services bancaires ou en services d'investissement, c'est en général la FSMA ; indiquez votre statut et votre numéro d'inscription tels qu'ils figurent dans ses registres. Nous ne publions aucun rendement, aucune performance passée ni aucune promesse de gain.

Le rendez-vous de découverte

Le premier entretien sert à comprendre la situation du client. Avec Réservation / RDV, il choisit un créneau au bureau ou en visio ; la demande rejoint votre CRM, où vous suivez ensuite chaque relation et chaque échéance.

Des comptes rendus sans ressaisie

Après chaque rendez-vous, Notes de réunion transcrit l'entretien et prépare un compte rendu que vous relisez avant de l'envoyer. Vous gardez une trace de ce qui a été dit, sans prendre de notes pendant l'échange.

Trustpilot

Un grand merci à Antoine et toute l’équipe d’Eazy Click pour leur excellent travail et leur assistance continue sur notre plus belle vitrine : le site web de CLC Immo.
Créatifs, performants et toujours prêts à relever des défis techniques, ils ont su répondre à nos attentes tout en restant compétitifs sur les prix.
Après plus de 10 ans de collaboration, je recommande vivement leurs services.

Tanguy – Directeur, Agence Immobilière

Tanguy Langenaeken Directeur, CLC Immo
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Une collaboration efficace, à l'écoute et avec un suivi régulier et précis de nos demandes ! Extrêmement content de leur travail sur la création de notre site web !

FS Aquatic
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Nous avons fait appel à Eazyclick de Caracal afin de créer un nouveau site web pour notre entreprise. Très satisfait de leur travail et de l'accompagnement fourni tout au long du projet. Premièrement, ils ont directement proposé un design qui reflétait nos idées et correspondant à l'image que nous voulions donner de notre entreprise. Par ailleurs, le site est très facile d'utilisation et intuitif. Nous avons également beaucoup apprécié la réactivité et la disponibilité quand nous avions des questions. Agence à recommander !

Vincent Cordonnier Architecte, VMAR Architectes
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Google

Nous avons travaillé avec Eazy Click pour la mise à jour de notre site web, lequel n'était plus adapté aux autres plateformes en lien avec notre site. Nous remercions l'équipe Eazy Click pour son efficacité.

Marc Boutefeu Immo Références
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Trustpilot

Je viens de refaire mon site avec eazyclic.
Je recommande vivement.
L'équipe à été à l'écoute de mes attentes, nous avons eu un vrai suivi étape par étape. Le résultat est à la hauteur de mes attentes.
Le trafic sur notre site est d'ailleurs en haugmentation.

Sébastien Mullenders MYIMMO
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Votre solution gestion de patrimoine

Chaque relation suivie dans votre CRM, comptes rendus de réunion préparés pour vous et lettre d'information envoyée à vos clients et prospects.

Relation client

CRM Pro

Vos prospects rangés, suivis, relancés.

Chaque formulaire, chaque rendez-vous et chaque commande atterrit dans votre pipeline. Vous faites glisser vos affaires d'une étape à l'autre et vous savez chaque matin qui relancer.

Découvrir
Gestion & Finance

Notes de réunion

Vos réunions, résumées et prêtes à suivre.

Lancez l'enregistrement, restez dans la conversation. Quelques minutes après, vous récupérez la transcription, un compte-rendu clair et la liste des actions, rangés sur la fiche du bon client.

Découvrir
Visibilité & Acquisition

Email marketing

Vos clients sont déjà là. Écrivez-leur.

Vos contacts arrivent de vos formulaires, de votre boutique et de vos rendez-vous. Vous choisissez un segment, un modèle à vos couleurs, et vous envoyez. Aucun export de fichier.

Découvrir

6 éléments d'un site de gestion de patrimoine

Un site sobre qui inspire confiance. Et qui explique avant de vendre.

01/06

Approche

Votre méthode

Du bilan au suivi, comment vous accompagnez un client.

02/06

Situations

Une page par besoin

Retraite, transmission, dirigeants, expatriés.

03/06

Statut

Inscriptions

Votre statut, votre autorité de contrôle et votre numéro.

04/06

Rémunération

Transparente

Honoraires, commissions, et ce que le client paie.

05/06

Rendez-vous

Découverte

Un premier entretien réservable en ligne, au bureau ou en visio.

06/06

Publications

Votre regard

Analyses et lettres d'information, sans conseil personnalisé.

Comment créer le site de votre cabinet de gestion de patrimoine ?

Pourquoi choisir entre rapidité, qualité et prix ? Avec Eazyclick, vous n’avez pas à faire de compromis.

Options

Option 1

Freelance ou agence

Option 2

Meilleure solution

Budget

3 000 € - 15 000 €

0 à 1 000 €/an (hors temps passé)

À partir de 69 €/mois

Temps à y consacrer

Peu, mais gestion de projet nécessaire

Minimum 30h si vous partez de zéro

Vous êtes accompagné de A à Z

Personnalisation design

Excellente, surtout avec une agence créative

Moyenne : limitée sans code ou extensions payantes

Excellente, sur mesure dès GlowUp

Compétences requises

Aucune, mais il faut bien choisir son prestataire

Design, structure, SEO, CMS, un peu de technique quand même

Aucune : vous êtes guidé par un chef de projet

Gestion de vos clients et factures

À trouver ailleurs, puis à connecter

Extensions payantes, une par besoin

Intégrée : votre CRM, et vos modules à la carte

Après la mise en ligne

Maintenance facturée à part

Vous êtes seul

Votre chef de projet, chaque mois

Meilleure solution

Budget

À partir de 69 €/mois

Temps à y consacrer

Vous êtes accompagné de A à Z

Personnalisation design

Excellente, sur mesure dès GlowUp

Compétences requises

Aucune : vous êtes guidé par un chef de projet

Gestion de vos clients et factures

Intégrée : votre CRM, et vos modules à la carte

Après la mise en ligne

Votre chef de projet, chaque mois

Option 1

Freelance ou agence

Budget

3 000 € - 15 000 €

Temps à y consacrer

Peu, mais gestion de projet nécessaire

Personnalisation design

Excellente, surtout avec une agence créative

Compétences requises

Aucune, mais il faut bien choisir son prestataire

Gestion de vos clients et factures

À trouver ailleurs, puis à connecter

Après la mise en ligne

Maintenance facturée à part

Option 2

Budget

0 à 1 000 €/an (hors temps passé)

Temps à y consacrer

Minimum 30h si vous partez de zéro

Personnalisation design

Moyenne : limitée sans code ou extensions payantes

Compétences requises

Design, structure, SEO, CMS, un peu de technique quand même

Gestion de vos clients et factures

Extensions payantes, une par besoin

Après la mise en ligne

Vous êtes seul

Aspects techniques : ce qu’un site de gestion de patrimoine ne peut pas négliger

L’écosystème Eazyclick, votre plateforme centrale

Plus besoin de jongler entre Wix, WordPress et dix abonnements. L’écosystème Eazyclick rassemble au même endroit tout ce dont vous avez besoin pour modifier votre site, retrouver vos demandes et suivre vos résultats.

Des encarts IA directement accessibles : zéro barrière entre vous et votre contenu.

  • Édition simplifiée
    modifiez votre site, votre fiche Google et vos réseaux sociaux depuis un seul tableau de bord, sans compétence technique.
  • CRM intégré
    leads, formulaires et devis rangés sur la même fiche client, pour les trier et les relancer facilement.
  • Anti-piratage
    votre site est protégé en amont grâce à notre expertise en infrastructure et en cybersécurité, depuis 2012.
  • Visibilité long terme
    site, fiche Google Business et réseaux sociaux centralisés, pour de meilleurs résultats sur Google et ChatGPT dans la durée.
Sécurité & maintenance

Design performant

Un site lent ou mal optimisé mobile fait fuir en 3 secondes.

Google le confirme, vos visiteurs aussi. Votre site doit :

  • Temps de chargement
    se charger vite (idéalement en moins de 2 secondes)
  • Responsive
    être parfaitement lisible sur smartphone, tablette et ordinateur
  • Standard de vitesse
    Respecter vitesse, stabilité et interactivité, avec un score d’au moins 80 sur PageSpeed Insights.
Design performant

Une Stratégie en béton

Un site de gestion de patrimoine doit rassurer, expliquer votre approche et transformer les visiteurs en clients.

  • SEO
    Être visible sur Google et ChatGPT pour des requêtes comme “gestion patrimoine Belgique”.
  • Publicité et réseaux sociaux
    Un lien en bio LinkedIn, Google Ads ou contenus experts permet d’attirer des clients qualifiés.
  • Plateformes externes
    Google et réseaux financiers renforcent votre crédibilité et votre visibilité.
Une Stratégie en béton

Votre site dès 69 €/mois HTVA, avec un engagement de 24 mois, plus 249 € de mise en place unique.

Comparer les packs

Des questions ? On a les réponses.

Voir toutes les FAQ

Que dois-je indiquer sur mon statut sur mon site ?

Votre statut exact, l'autorité auprès de laquelle vous êtes inscrit et votre numéro d'inscription, votre numéro d'entreprise et votre mode de rémunération. Nous reprenons ces informations telles qu'elles figurent dans les registres officiels.

Peut-on publier des performances ou des rendements ?

Nous ne le faisons pas : un rendement passé ne préjuge pas de l'avenir, et ce type de communication est encadré. Le site présente votre méthode, vos services et votre statut.

Mes prospects peuvent-ils réserver un premier entretien en ligne ?

Oui, au bureau ou en visio. Le prospect choisit un créneau et laisse ses coordonnées ; la demande arrive dans votre CRM, avec un rappel avant le rendez-vous.

En quoi Eazyclick est-elle une agence digitale nouvelle génération plutôt qu'une agence classique ou un freelance ?

On fait initialement partie de Caracal, une agence qui travaille avec des structures plus importantes.

Depuis 2012, on tombait souvent sur des petites entreprises qu'on ne pouvait tout simplement pas servir avec le meilleur retour sur investissement : trop de sur-mesure, trop de temps, pour un budget qui ne suit pas.

Eazyclick, c'est la réponse à ce problème-là : un produit pensé à 100 % pour les PME.

Site web, SEO, branding et stratégie digitale : nos services sont réunis au même endroit. Et pour aller plus loin, on développe aussi nos propres modules, comme celui de la réservation, création de devis ou la facturation, directement connectés à votre site.

Le tout est géré par une seule équipe, avec des prix packagés que vous connaissez dès le départ. C’est ça, une agence nouvelle génération.

Combien coûte une agence digitale aujourd'hui, et comment fonctionnent vos prix ?

La plupart des agences vous répondent « ça dépend » et referment la porte sur un devis flou, trois semaines plus tard.

Chez Eazyclick, on a construit depuis 2012 des process très précis pour proposer des prix clairs, sans naviguer à vue. C’est pour ça qu’on les affiche directement sur notre site, dès la page d’accueil.

Vous choisissez le pack qui correspond à vos objectifs et vous savez ce que vous payez et ce que vous obtenez avant même le premier appel.

Trois packs, KickStarter, GlowUp et Booster, et des modules à la carte dès 15 €/mois avec un engagement de 24 mois.

Et l’e-commerce ? Il peut être intégré à une formule GlowUp ou Booster, selon votre projet et vos objectifs.

Organisez votre appel découverte

Réservez un appel avec un expert

30 minutes, zéro bullshit. On audite votre présence, on identifie l'option la plus stratégique pour vos objectifs, et on vous dit exactement quoi faire ensuite.

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