Waarvoor dient deze module
De CRM bundelt elk contact, bedrijf en elke deal op één plek, van de aanvraag op uw website tot de gewonnen deal. U ziet wie u moet opvolgen, waar elke prospect staat en de volledige historiek van een klant op zijn fiche. Ziggy Ventes, ingeschakeld met CRM Pro, leest uw notities in het CRM en bij afspraken en stelt de updates voor: niets wordt toegepast zonder u.
Stap voor stap aan de slag
- Stap 1
De module activeren
Open in Eazyclick OS Instellingen en dan Eazyclick-abonnement, tabblad Beschikbare modules, en klik op “Activatie aanvragen” naast CRM Pro, of vraag het aan uw projectleider. Tijdens de proefperiode staat de lijst in Mijn abonnement, onder “Andere modules toevoegen”: een module gemarkeerd als “Met Spark” opent wanneer u overstapt naar Spark. Eens geactiveerd verschijnt de module in het menu, met een “?” bovenaan het scherm dat naar deze pagina leidt.
- Stap 2
Uw contacten importeren
Open Contacten en dan “Importeren” en zet uw CSV-bestand neer (een model staat klaar om te downloaden). U koppelt elke kolom aan een veld, controleert en importeert. Een fiche die al bestaat, met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer, wordt aangevuld.
- Stap 3
De aanvragen van de site ontvangen
Elk formulier op uw site maakt een contact aan of vult het aan, en de aanvraag komt op zijn fiche. Niets te koppelen voor Eazyclick-formulieren.
- Stap 4
Uw deals volgen
Klik in Opportuniteiten op “Nieuwe deal” en schuif de deal door de kolommen, in de weergave Bord of Lijst. Het tabblad Op te volgen toont wat op een opvolging wacht: met “Opvolging plannen” zet u die op de juiste dag.
- Stap 5
Ordenen met lijsten en labels
In Contacten ordenen de tabbladen Labels en Lijsten uw fiches (klant, leverancier, VIP…). “Nieuwe lijst” groepeert de klanten die u samen wilt opvolgen.
- Stap 6
Ziggy Ventes instellen of uitschakelen
Ziggy Ventes staat aan met CRM Pro: hij leest de notities in het CRM en die van afspraken, en kan uw credits verbruiken. U schakelt hem uit of stelt hem in via Opportuniteiten, tabblad Ziggy Ventes en dan Instellingen. Maildraden gekoppeld aan een fiche, verslagen en gespreksnotities komen er pas bij nadat u de vermelding hebt aanvaard, in diezelfde instellingen. Wat hij voorstelt, wacht op u in Te valideren.
Zo ziet het eruit
De module in één minuut
Transcriptie
Al uw deals, fase per fase, met wat ze deze maand kunnen opleveren. Een huwelijk van € 3.200 loopt: open de deal om te zien hoe ver hij staat. Bedrag, kans, volgende taak: alles staat er. Is het getekend, markeer de deal dan als gewonnen. De fiche van Sophie begint met wat vandaag moet gebeuren, de geschiedenis volgt eronder. Uw contacten, ingedeeld als lead, prospect of klant. Voeg er een toe, of importeer uw bestand. Lijsten groeperen de klanten die u samen wilt opvolgen, voor een belronde of campagne. Het “?” bovenaan elk scherm opent de documentatie van de module.
Welk bestand kan ik importeren?
Een CSV-bestand, het formaat dat bijna elk programma bij de export aanbiedt. Een Excel-bestand bewaart u in Excel als CSV. Importeren hoort bij CRM Pro.
Ziet mijn hele team dezelfde contacten?
Ja. De contacten worden gedeeld in uw ruimte; de rol van elk teamlid, ingesteld in Teamtoegang, bepaalt of hij mag wijzigen of alleen lezen.
Wijzigt Ziggy Ventes mijn fiches vanzelf?
Nee. Hij stelt voor, u beslist: een veldwijziging of e-mail wacht altijd op uw goedkeuring. Alleen een taak of label kan vanzelf worden toegevoegd, als u die actie op Autonoom zet, en kan 10 minuten lang ongedaan worden gemaakt.
Hoeveel credits verbruikt Ziggy Ventes?
2 credits om een uitwisseling te analyseren, 2 om het geheugen van een fiche bij te werken, 2 voor een concept van een opvolging en 5 voor de briefing van een afspraak. Meldingen zijn gratis. Automatische analyses stoppen bij een dagplafond, standaard 50 credits, dat u zelf instelt.
Wat omvat CRM Pro bovenop de contacten?
De contacten zitten in elk abonnement. CRM Pro voegt het importeren, de opportuniteiten, de activiteiten, de doelstellingen, de kwalificatie en Ziggy Ventes toe.
Wat kost CRM Pro?
Het is een standaardmodule: inbegrepen in de 4 plaatsen van Spark, daarna hoogstens € 24 excl. btw per maand met een verbintenis van 12 maanden, minder naarmate u modules toevoegt; onbeperkt in Boost. Tijdens de proefperiode voegt u het zelf toe via Mijn abonnement. Ziggy Ventes verbruikt uw credits, eerst die van uw abonnement, daarna de gekochte.
