Waarvoor dient deze module
Online getekende offertes, facturen uitgereikt en verzonden per e-mail of via Peppol, betalingen en herinneringen opgevolgd, en een export voor uw boekhouder.
Stap voor stap aan de slag
- Stap 1
De module activeren
Open in Eazyclick OS Instellingen en dan Eazyclick-abonnement, tabblad Beschikbare modules, en klik op “Activatie aanvragen” naast Offertes & facturen, of vraag het aan uw projectleider. Tijdens de proefperiode staat de lijst in Mijn abonnement, onder “Andere modules toevoegen”: een module gemarkeerd als “Met Spark” opent wanneer u overstapt naar Spark. Eens geactiveerd verschijnt de module in het menu, met een “?” bovenaan het scherm dat naar deze pagina leidt.
- Stap 2
Uw facturatiegegevens aanvullen
Open Eazyclick-abonnement, tabblad Gegevens: bedrijfsnaam, btw-nummer, ondernemingsnummer en adres. Zonder die gegevens kan geen factuur worden uitgereikt. De knop “Vermeldingen” bij Uitgaande facturen regelt de betalingstermijn.
- Stap 3
Een offerte versturen
Klik in Offertes op “Nieuwe offerte”, koppel een contact met een e-mailadres en voeg uw lijnen toe. “Offerte versturen” stuurt hem een link om ze online te bekijken en te tekenen. “Sjablonen” bewaart uw terugkerende offertes.
- Stap 4
Factureren
Op een getekende offerte maakt “Factuur maken” een concept klaar; u kunt ook starten met “Nieuwe factuur”. “Factuur uitreiken” geeft haar een nummer. Verzend ze daarna per e-mail of met “Verzenden via Peppol”.
- Stap 5
Betalingen opvolgen
De filter Te laat toont wie niet betaald heeft. Stuur een herinnering voor één factuur, of schakel automatische herinneringen in met de knop “Herinneringen”: ze stoppen zodra de factuur als betaald gemarkeerd is.
Zo ziet het eruit
De module in één minuut
Transcriptie
Wat te laat is, wat eraan komt en wat geïnd is: uw kasstroom leest u meteen. Eén filter, en u ziet wie nog niet betaald heeft, sinds hoeveel dagen en voor welk bedrag. Automatische herinneringen vertrekken volgens uw stappen, en stoppen zodra de factuur betaald is. De fiche van een factuur: de regels, de klant, de vervaldatums en de pdf. De komende facturen: elke regel toont de klant, het wettelijke nummer, de vervaldatum en het bedrag. Een nieuwe factuur blijft een aanpasbaar concept tot de uitgifte: dan krijgt ze haar nummer. Uw wettelijke vermeldingen stelt u hier één keer in, en ze staan op elk document. Het “?” bovenaan elk scherm opent de documentatie van de module.
Kan ik via Peppol verzenden tijdens de proefperiode?
Nog niet: tijdens de proefperiode maakt u uw offertes en facturen, met voorbeeld en pdf. Verzending via het Peppol-netwerk wordt geopend zodra u overstapt naar Spark.
En de facturen van mijn leveranciers?
Ze komen in Ontvangen facturen terecht zodra de Peppol-ontvangst op uw account actief is. Om ze te activeren, spreekt u Ziggy of uw projectleider aan.
Kan mijn boekhouder de facturen ophalen?
Ja. Uitgaande facturen exporteert u als CSV. Ontvangen facturen heeft een knop “Exporteren voor de boekhouder”: een ZIP-archief met elk document in UBL en pdf, en een CSV-register.
Wat kost Offertes & facturen?
Het is een standaardmodule: inbegrepen in de 4 plaatsen van Spark, daarna hoogstens € 24 excl. btw per maand met een verbintenis van 12 maanden, minder naarmate u modules toevoegt; onbeperkt in Boost. Tijdens de proefperiode voegt u het zelf toe via Mijn abonnement, zonder verzending via Peppol.
